亞太地區(qū)是全球最大的電子膠粘劑市場，其中，中國作為全球最主要的電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)國之一,電子膠粘劑市場占據(jù)了亞太地區(qū)超過一半的份額，是全球主要的電子膠粘劑生產(chǎn)國和消費國之一。我國電子膠粘劑行業(yè)市場在百億元規(guī)模之上。

       國際電子膠粘劑廠商主導(dǎo)全球市場，我國電子膠粘劑市場國產(chǎn)化率尚待提高，高端領(lǐng)域國產(chǎn)替代發(fā)展空間巨大。發(fā)達國家企業(yè)在電子膠粘劑領(lǐng)域中起步較早，在技術(shù)、品牌和規(guī)模方面都取得了一定的先發(fā)優(yōu)勢，目前位于行業(yè)前列的企業(yè)主要來自國外，包括漢高、富樂、陶氏化學(xué)等公司。部分國際知名電子膠粘劑企業(yè)也在國內(nèi)投資建廠從事膠粘劑生產(chǎn)和銷售，搶占國內(nèi)市場。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會發(fā)布的文章，我國電子膠粘劑的國產(chǎn)化率不足 50%，尤其是半導(dǎo)體封裝及 PCB 板級封裝應(yīng)用等高端電子膠粘劑領(lǐng)域仍主要由國外企業(yè)主導(dǎo),預(yù)計半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域的電子膠粘劑國產(chǎn)化率不超過10%。

     4、電子膠粘劑細分應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展及預(yù)測

  （1）智能終端領(lǐng)域

     電子膠粘劑廣泛用于手機、個人電腦、平板、TWS 耳機、智能手表、AR/VR 設(shè)備等智能終端產(chǎn)品。隨著智能終端產(chǎn)品不斷向輕薄、美觀、多功能等方向發(fā)展，電子元器件也不斷趨向于集成化，相比螺絲、卡扣等機械連接方式，電子膠粘劑具有適用微小縫隙的連接、應(yīng)力分布均勻、可連接材料廣泛、可實現(xiàn)密封防水、可作為功能性材料等多方面的優(yōu)勢，在智能終端產(chǎn)品上的應(yīng)用不斷增加。同時，智能手機、個人電腦及平板等傳統(tǒng)智能終端產(chǎn)品的出貨量近兩年相對穩(wěn)定且長期向好，TWS耳機、智能手表、ARVR頭顯等新興智能終端產(chǎn)品出貨量快速增長,為智能終端電子膠粘劑提供了穩(wěn)定的市場空間和較大的增長潛力。

     1）智能手機、個人電腦及平板

      受宏觀經(jīng)濟情況影響，2022 年及 2023 年，全球手機、個人電腦及平板出貨量有所下降，預(yù)計此后將逐步回暖；2027年，手機、個人電腦及平板的出貨量將分別回升至 13.71 億臺、2.89 億臺及 1.36 億臺。

      2）可穿戴設(shè)備

      近年來，以 TWS 耳機、智能手表為代表的可穿戴設(shè)備發(fā)展迅速，隨著可穿戴設(shè)備的產(chǎn)品品類的不斷創(chuàng)新拓展及功能的不斷豐富，預(yù)計市場需求將繼續(xù)穩(wěn)步增長。預(yù)計2027 年全球耳戴式設(shè)備、智能手表的出貨量將分別增長至3.82 億臺和 2.11億臺，年均復(fù)合增長率分別約4.47%和7.31%。

      3）AR/VR 頭顯

      AR/VR 頭顯是智能終端行業(yè)的新興熱點，隨著相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)的不斷成熟，2023 年，多家科技巨頭發(fā)布了 AR/VR 頭顯產(chǎn)品，AR/VR 市場有望迎來加速放量周期。

     （2）新能源領(lǐng)域

       近年來，綠色可持續(xù)發(fā)展已逐漸成為國際社會的共識。目前，全球已有超過 120個國家和地區(qū)提出了“碳中和”目標，其中，美國、歐盟、英國、日本等經(jīng)濟體計劃在2050 年前實現(xiàn)“碳中和”，中國計劃在 2060 年前實現(xiàn)“碳中和”。能源轉(zhuǎn)型是實現(xiàn)“碳中和”的必要條件,加大新能源技術(shù)研發(fā)、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)是能源轉(zhuǎn)型的重要路徑。其中，新能源汽車因其環(huán)保性和生態(tài)可持續(xù)性，受到產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，銷量持續(xù)增長。光伏發(fā)電作為一種重要的清潔、可再生能源，能有效節(jié)約能源資源，隨著技術(shù)發(fā)展，其經(jīng)濟效益也不斷提升，裝機規(guī)模逐年擴大。電子膠粘劑作為新能源汽車和光伏發(fā)電系統(tǒng)生產(chǎn)制造過程中的重要材料，也將受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展。

      1）新能源汽車

      新能源汽車“三電系統(tǒng)”為電子膠粘劑市場提供了廣闊的增量空間。為保證新能源汽車在復(fù)雜路況高速行駛過程中的穩(wěn)定性和安全性，新能源汽車“三電系統(tǒng)”需要電子膠粘劑進行粘接、密封、導(dǎo)熱、保護等。同時，隨著動力電池大模組化、無模組化的發(fā)展趨勢，動力電池封裝材料是取代傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)件實現(xiàn)動力電池輕量化、高可靠性的關(guān)鍵材料之一，預(yù)計將促使單車用膠量繼續(xù)提升。電子膠粘劑作為汽車電子產(chǎn)品制造過程中的重要粘接、密封、導(dǎo)熱及保護材料，預(yù)計也將隨著汽車電子的價值提升實現(xiàn)市場規(guī)模的增長。

      2）光伏發(fā)電系統(tǒng)領(lǐng)域

      電子膠粘劑可用于光伏發(fā)電系統(tǒng)中逆變器的導(dǎo)熱和封裝光伏組件封裝等應(yīng)用點，是保證光伏發(fā)電系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵材料，預(yù)計市場規(guī)模將受益于光伏行業(yè)的發(fā)展快速增長。

     （3）半導(dǎo)體領(lǐng)域

      半導(dǎo)體對電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著關(guān)鍵作用，不僅是當(dāng)今電子產(chǎn)品核心組成部分，更是人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等未來發(fā)展方向的重要底層產(chǎn)品，是國家科技核心競爭力的體現(xiàn)。半導(dǎo)體制造主要包括芯片設(shè)計、品圓制造、封裝和測試等工序，電子膠粘劑在品圓制造和封裝工序中均有運用，尤其在封裝環(huán)節(jié)，電子膠粘劑是重要的半導(dǎo)體封裝材料。

      以電子膠粘劑為代表的封裝材料作為集成電路的重要支撐材料，因其壁壘高、工藝難度大，長期被國外龍頭企業(yè)所壟斷，國內(nèi)企業(yè)長期依賴進口。國際半導(dǎo)體行業(yè)對中國實施技術(shù)和貿(mào)易限制加劇了我國集成電路產(chǎn)業(yè)的不確定性，為實現(xiàn)核心技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的自主發(fā)展，上游關(guān)鍵原材料等支撐產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化勢在必行。國家對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提升的支持力度驅(qū)動著中國半導(dǎo)體材料企業(yè)加快研發(fā)速度，實現(xiàn)封裝材料的國產(chǎn)替代。

      隨著封裝技術(shù)的發(fā)展，電子膠粘劑有著愈發(fā)廣泛的運用?，F(xiàn)階段品圓制造的制程工藝研發(fā)周期拉長，且工藝制程持續(xù)微縮導(dǎo)致晶體管密度逼近極限，產(chǎn)生漏電、發(fā)熱和功耗嚴重等問題。此外，由于集成電路工藝節(jié)點已處于較高水平，每次提升都會帶來成本的非線性增加。目前，全球晶圓制造龍頭企業(yè)的集成電路工藝線寬研發(fā)進度已落后于摩爾定律理論值。先進封裝技術(shù)能在不單純依靠芯片制程工藝實現(xiàn)突破的情況下，通過晶圓級封裝和系統(tǒng)級封裝，提高產(chǎn)品集成度和功能多樣化，滿足終端應(yīng)用對芯片輕薄、低功耗、高性能的需求，同時大幅降低芯片成本。

      在半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域，電子膠粘劑可作為芯片粘接材料、導(dǎo)熱界面材料、底部填充材料、晶圓級封裝用光刻膠等用途。

     （4）通信領(lǐng)域

       電子膠粘劑可應(yīng)用于通信基站、數(shù)據(jù)中心中電子元器件的電磁屏蔽、導(dǎo)熱、粘接、保護等，受益于數(shù)字經(jīng)濟及人工智能的發(fā)展，以通信基站和數(shù)據(jù)中心為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施的高速發(fā)展有望推動通信領(lǐng)域電子膠粘劑市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)工信部《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，2020年至2025年，每萬人擁有5G基站數(shù)預(yù)計將從5個增長至 26 個，數(shù)據(jù)中心算力將從每秒 9.000 億億次浮點運算增長至 30.000 億億次浮點運算，年均復(fù)合增長率約 27%。作為通信基站和數(shù)據(jù)中心的重要零部件，全球光模塊處于市場快速發(fā)展的階段。